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预测|国内外大宗商品市场本周将如何走?

CHINAFT | 2017-07-17 10:07 | 【来源:CHINAFT原创】517

预测|国内外大宗商品市场本周将如何走?

上周美元走跌,主要受到“通俄门”以及美联储鸽派言论影响。油价录得两周来的最大单周涨幅,国际有色金属板块以涨为主。上周美布两油双双大幅上涨,农产品板块走势分化。

国际市场

美元|上周美元继续维持弱势,累计下跌0.94%,主要是因为欧元区、日本经济的恢复性增长,减弱了对美元的依赖性,美元支持力变弱。此外,受到特朗普长子电邮事件以及美联储耶伦鸽派言论影响,市场对美元看法较为悲观。

但总体看,美国经济依然处于跟其他经济体相比显著偏好状态,加息、缩表仍然在预期或者推进,美元中期走稳的概率仍大。后期走势看,短期美元或将延续弱势,短期对大宗商品反弹有利。

上周最大的明星是加元。继美联储加息后,加拿大央行七年来也首次加息,加元暴涨200点。

BDI|上周收于900,涨9.49%。受到巴西及澳洲铁矿石运输活动提升,太平洋市场往来加温,推助海岬型船舶租赁运价涨幅扩大,激励BDI指数持续上涨,运价齐升。综合看,下半年,全球经济虽然存在许多不确定因素,但也在显示增长的愿景来自基本面的支持决定BDI指数走势不致太差。

黄金|上周金价累涨约1.5%,结束之前连跌五周的趋势。上周五期金价格在美国市场交易中创出了本月新高,并录得今年6月初以来的首次周度上涨,主要得益于疲软的零售和CPI数据加重投资者对美联储2017年难再度加息的担忧。此外,耶伦的证词偏鸽派,对金价形成一定的支撑。

原油|上周美国WTI原油期货累计涨幅逾5%,布伦特原油期货累涨4.7%。受助于美国石油库存下降,美国原油生产略有放缓,以及中国需求增加的迹象,但市场走势震荡,因全球供应仍然充裕。但是,中长期看,世界经济增长不稳,美国原油、页岩油增产依旧,压制油价的因素仍显颇多。

有色金属|上周有色板块整体以涨为主,铝、锌小幅走跌,上周美联储主席耶伦发表鸽派言论令美元大幅走低,金属市场趁势反弹。镍表现抢眼,周累涨7.4%。作为不锈钢原料的期镍价格同样上涨,此前中国螺纹钢期货上涨至三年半高点,而用于镀锌钢的锌价升至3月以来最高水平。铜价累涨1.68%,因库存暂停增加和智利罢工风险都利好铜价。但另一方面,持续反弹能否得到实体支持令人怀疑。美元走强、美国缩表、英国退欧等继续牵制有色反弹。

农产品|农产品板块迅速降温共同下跌。上周玉米期价冲高回落,大幅收低。美国中西部部分地区天气燥热,可能令作物产量降低,而目前正值玉米开始授粉的关键时期,导致美玉米期货下跌。美国农业部(USDA)上调旧作和新作玉米结转库存预估,高于大部分分析师的预期,玉米期价由升转跌。预计本周玉米期价或震荡运行。后市看,短期国际农产或将回调,其基本供需格局难以改变,农产品熊市周期仍未摆脱。

国内市场

黑色系|上周黑色板块前期延续强势,继续上涨。其中螺纹钢RB1710合约周涨3.59%。热卷1710六周连涨,本周再涨4.47%。钢铁去产能给产业供应预期带来转变,现货市场继续涨价,推动期货维持强势。此外,钢材消费依然偏旺,宏观经济企稳给黑色走强提供偏好支持。但总体看,行业尚且存在一些基本矛盾。后市看,短期上冲力度或将减弱,调整或将来临。

有色板块|上周国内有色开始显露疲态,沪铜、沪铝上涨,其他下跌。因目前经济增长的脆弱性,且连续反弹必然引发常识性回调。后期看,受到宏观面、微观面走好为主影响,有色本周短期或将回调。

农产品|农产品板块出现分化,具体看,白糖、棉花、豆一、豆油上涨,其他下跌。棉花震荡,尽管种植面积、产量预期增大,但好棉花减少,国储减少,仓单减少、库存消费比走低也在力挺价格。美豆回调影响国内豆类、粕类、油脂调整。

化工板块|上周国内化工板块继续追赶上行节奏。其中,沥青、橡胶、PTA均实现大涨收盘,PTA更是创下8.98%的涨幅。一方面是PX低企、部分主力企业检修和下游聚酯走旺,为PTA提供基础支持。另一方面,PVC、PP、甲醇等原料涨价,成本支撑走强,需求略有好转。但制约能化走强的因素依然存在,后期看,板块品种间走势或有分化,但部分品种在经历休整后,反弹仍望继续上演。

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